小男孩克劳斯一直对圣诞老人的存在心存怀疑。在一个平安夜，一辆神秘的极地特快停在了他家门口。克劳斯怀着好奇与忐忑登上列车，列车上有列车长、调皮的比利等形形色色的人。旅途中，他们遭遇了暴风雪、雪崩等危险，但都一一克服。到达北极后，孩子们见到了圣诞老人，圣诞老人要从孩子们中选出第一个收到礼物的人，克劳斯凭借勇敢和善良获得了这个机会，他选择了雪橇上的铃铛。然而回到家后，除了克劳斯，其他人都听不到铃铛的声音，随着时间推移，克劳斯也开始怀疑，直到又一个圣诞节，他再次听到了铃铛声，相信了圣诞老人的存在。