《密使》围绕着国共内战时期的情报斗争展开。中共地下党罗成奉命潜入国民党内部，他以国民党保密局特别行动处副处长的身份为掩护，暗中为党组织传递重要情报。罗成在敌人的眼皮子底下小心翼翼地周旋，不仅要应对国民党内部复杂的权力斗争和派系倾轧，还要时刻提防敌人对他身份的怀疑。 与此同时，国民党方面也在不断加强对共产党情报组织的破坏。保密局高层设下重重陷阱，试图揪出潜藏在内部的中共密使。罗成凭借着过人的智慧和坚定的信仰，一次次化险为夷。在执行任务过程中，他结识了国民党女特工于明慧，于明慧在与罗成的接触中逐渐被他的人格魅力所吸引，立场开始动摇。最终，罗成成功完成了多项重要情报传递任务，为解放战争的胜利做出了重要贡献，而于明慧也在罗成的影响下弃暗投明。